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协鑫高调布局LED上游不惧产能红灯

发布时间:2019-10-08 22:43:24

协鑫高调布局LED上游 不惧产能“红灯”

近日,借由协鑫集团年产1000万片蓝宝石晶片项目的投产,“光伏大佬”宣布高调挺进LED产业上游。据介绍,协鑫集团该项目一期总投资3亿美元,到今年底月产蓝宝石晶片可达120万片。目前,行业平均月产量为160万片。

近日,借由协鑫集团年产1000万片蓝宝石晶片项目的投产,光伏大佬宣布高调挺进LED产业上游。据介绍,协鑫集团该项目一期总投资3亿美元,到今年底月产蓝宝石晶片可达120万片。目前,行业平均月产量为160万片。

协鑫在光伏行业已经做到多晶硅领域头把交椅的位置,它的模式是以低成本垄断产业链上游。此次协鑫入局LED上游,能否形成对LED原材料的再次垄断?抑或又一次重蹈多晶硅覆辙,成为蓝宝石材料的价格破坏者?

协鑫挺进LED上游

尽管LED行业因为竞争加剧、价格战持续而陷入混战,但业内人士表示这已是黎明前的黑暗。包括美国、日本、中国在内的全球白炽灯泡禁令正在发酵,LED照明替代传统照明、甚至节能灯已是大势所趋,因此产业界的观点认为,今年将是LED照明的元年,明后年商业、工业照明会快速爆发,而相比其他环节,上游材料厂商具有更大的成长空间。

正是在这样的预期下,光伏大佬协鑫决定跨界。一期投资3亿美元,预计2012年年底就能够达到1000万片的产量,而接下来的两到三年我们还将继续追加投资,实现2000万片的产量,形成中国产量最大、加工能力最强、设施最为完整的蓝宝石衬底材料产业链。协鑫(集团)控股有限公司的一位执行董事对《中国经营报》表示,协鑫今后将重点关注LED产业上游,并有信心将这一环节的成本控制在最有竞争力的范围内,力争成为全球LED上游材料市场的领导者。

实际上,协鑫进军LED产业蓄谋已久。

从2010年成立了协鑫光电科技控股有限公司开始,协鑫就悄然启动了对发展光电器件用衬底材料、外延材料、芯片以及晶体生产设备的研发与生产,至2011 年开始大力布局LED产业,选择了产业链上游的蓝宝石衬底材料,并分别在江苏阜宁和徐州设立生产基地。尽管进入LED上游初来乍到,但协鑫集团主席朱共山 却宣布,已开始计划将其光电资产单独上市,进军LED产业的的野心可见一斑。

对此,一长期关注LED行业的分析师对表示,目前国内能够稳定供应蓝宝石衬底的企业仅有两三家,而协鑫从技术和资金等各方面实力来说都具有一定的优 势,同时,因为研发方面LED上游环节跟太阳能有一定的技术共性,因此与其他新进入的企业相比,协鑫的成功率比较高。不过,协鑫能否垄断产业上游,还是 要看量产后产品能不能获得市场的认可。

LED过剩明显

不过,对LED垂涎的企业并非协鑫一家,其他企业同样壮志昭昭。

据了解,由贵阳市工业投资(集团)公司(以下简称贵阳工投)投资的蓝宝石衬底材料项目也于近日投产,该项目高达22亿元的总投资和达产后年产3000万片的产能规模同样不可小觑。

从该项目的设备供应商GT Advanced Technologies处了解到,该公司从2010年底至今收到了价值超过9.5亿美元的蓝宝石结晶炉订单,而其中大多数都来自设在中国的企业。同 时,GT Advanced Technologies总裁Tom Gutierrez也对透露,目前正在与包括中国在内的亚洲客户合作,以帮助他们实现蓝宝石生产厂的增产。

实际上,国内LED产能过剩明显。据行业研究机构高工LED产业研究所提供的数据显示,2011年1~8月LED产业发展速度小于预期,蓝宝石衬底、 LED芯片、封装、应用价格自年初以来连续下跌,前七个月的平均跌幅超过20%。而目前市场主流的2英寸蓝宝石衬底,价格至今年以来一路狂跌,已由去年的 最高售价35美元跌至今年的10美元左右。

形势不容乐观,连长期关注LED上游产业的风投也望而却步。上游产能逐步释放,而下游市场拉动不足,目前2寸蓝宝石衬底价格战打得很厉害,多数企业面临 生存压力。 国内一大型风险投资公司副总裁对坦言,尽管从去年底就开始关注LED的上游原材料,但目前仍在观望。

LED行业产能过剩的红灯闪烁,为什么包括协鑫、贵阳工投在内的企业依然铤而走险?贵阳工投董事长徐昊认为,虽然在外界看来LED蓝宝石衬底投资 过热最为严重,但实际上国内蓝宝石项目投资进展不一,工艺设备也不同,目前所谓过剩是规划投资过剩,进度没有预期的好。

从投资机构的分析来看,虽然现在LED市场的需求和产品价格都不尽如人意,但这已经是黎明前的黑暗,在全球照明政策一致推动下,LED照明市场将会逐渐 累积并爆发,预计2011年底到2012年上游材料厂商具有更大的成长空间。对此徐昊强调速度第一,此次投产的蓝宝石项目计划到2011年底具备 900万片的生产能力,当第一缕曙光照进LED市场的时候,我们希望走在最前面。

决战大尺寸

值得注意的是,无论是来势汹汹的协鑫,还是同样底气十足的贵阳工投,都毫无例外地把目光聚焦到了4英寸及以上的大尺寸蓝宝石衬底材料的研发和生产上。

据了解,由于行业的技术垄断,目前国内还没有具备产业化规模生产大尺寸、低缺陷蓝宝石衬底材料的生产企业。

现在2寸片价格已经逼近成本线,但是高端、大尺寸产品的价格还比较稳定,利润也比较高,因此我们会尽快在大尺寸产品的成本和质量上进行突破。上述协鑫集团执行董事如是对表示。据了解,协鑫集团2寸、4寸和6寸的产品已经投产,8寸和12寸的产品很快也将面世。

在徐昊看来,从2寸、4寸到6寸,大尺寸的蓝宝石衬底已经成为了一种趋势,对企业而言浪费的材料更少进一步降低了生产成本,同时价格也更高。

对此,业内人士预计,随着技术的成熟,4英寸及以上的大尺寸产品由于具有更高的性价比和产能潜力,在未来几年将逐步占据更多的市场产品份额,而对成本控制能力较强的企业而言,4寸片毛利会高达50%,即使量产以后也会维持30%左右。

根据国际市场上蓝宝石衬底的龙头供应商美国Rubicon、俄罗斯Monocrystal、日本京瓷等一些国际领先企业的技术路线图来看,虽然现在是以 2寸片为主,但是到2013~2014年4寸片将取代2寸片成为市场主流,2016年左右6寸片将逐步占据更多的市场。对此,东方证券一位分析师对 表示,无论是协鑫或是其他的新进企业,能否在市场竞争中脱颖而出,关键在于是否能够在大尺寸衬底量产化的关键节点上占领先机。

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